Hur man lägger till fält i ett Docusign-dokument

0
99

Fält är ett integrerat verktyg i DocuSign. När du inkluderar filer, meddelanden och mottagare i ditt kuvert kan du använda dem för att uppmana undertecknarna att utföra många åtgärder, inklusive att tillhandahålla en signatur, lägga till initialer och mer. Du kan införliva ett unikt set för varje kund.

Hur man lägger till fält i ett Docusign-dokument

Men för att göra allt det måste du först lära dig hur du lägger till fält. Låt oss dyka direkt in.

Hur man lägger till fält i DocuSign på en PC

DocuSign har några avancerade funktioner, men att lägga till fält är inte en av dem. Det bör bara ta dig en minut eller två att inkludera dem i dina meddelanden på en PC.

  1. Öppna DocuSign.
  2. Starta ett nytt dokument eller öppna ett kuvert.
  3. Tryck på knappen “Nästa”.
  4. Navigera till din mottagarlista i den övre vänstra delen av skärmen.
  5. Välj den person du vill infoga fält för. Tänk på att fälten endast gäller den valda personen och att de är designade för att matcha mottagarens fördefinierade färgkodning. Dessutom tillåter plattformen dig bara att inkludera fält för en mottagare som utsetts som din undertecknare.
  6. Lägg till fält för mottagaren med hjälp av din sidguide.
  7. För att ändra den tilldelade mottagaren, vyn eller andra funktioner, välj det fält du vill ändra. Gör justeringarna som du vill i det nya fönstret.
  8. Håll muspekaren över fönstret “Fält” till vänster.
  9. Klicka på en tillgänglig fälttyp och dra den till din aktiva sida.
  10. Gå tillbaka till din sidguide och välj en sida som ska taggas med fält. Den markerade sidan blir din aktiva sida och den kommer att visas i din mittpanel.

När du har placerat taggar och tilldelat fält låter programmet dig tilldela dem till olika undertecknare. Så här gör du.

  1. Tryck på andra fält som du vill tilldela om. Varje enhet ska ha en fet kant.
  2. Tryck på “Andra åtgärder” i det övre högra hörnet. Välj sedan “Tilldela till någon annan”.
  3. Ange den nya undertecknarens namn och e-postadress. Inkludera anledningen till undertecknandet.
  4. Tryck på “Tilldela” i den nedre delen av sidan.
  5. Klicka slutligen på undertecknaren som du vill tilldela om fälten till. Du bör nu få ett meddelande som säger att dina föremål är omtilldelade.

Hur man lägger till fält i DocuSign på en mobil enhet

Att arbeta i DocuSign på en mobil enhet kan vara mer utmanande på grund av den mindre skärmen, men gränssnittet är ungefär detsamma. Det borde inte vara svårt att lägga till fält på din Android-enhet eller iPhone.

  1. Starta DocuSign och skapa ett nytt kuvert eller dokument.
  2. Välj “Nästa” och gå till mottagarlistan. Den ska vara placerad nära toppen av din skärm.
  3. Välj den person som ska kopplas till fälten.
  4. Använd sidguiden för att lägga till fälten för den markerade mottagaren. Om du vill välja en annan mottagare eller ändra vy, välj det aktuella fältet och gör nödvändiga ändringar.
  5. Gå till “Fält” och tryck på en fälttyp. Dra enheten till den aktiva sidan.
  6. Gå tillbaka till guiden och välj sidan du ska tagga med fält. Objektet bör nu bli din aktiva sida, så du är igång.

Hur man lägger till fält i DocuSign på en iPad

Det bör inte ta dig för lång tid att lägga till fält på din iPad heller.

  1. Starta DocuSign på din iPad.
  2. Öppna ett nytt kuvert eller dokument och tryck på “Nästa”.
  3. Utforska toppen av sidan och hitta din mottagarlista.
  4. Välj din mottagare.
  5. Lägg till ett eller flera fält med hjälp av sidguiden. Om det behövs, gå till “Redigeringsläge” genom att trycka på ett fält. Den här menyn låter dig ändra vyn och många andra egenskaper. Gå ur detta läge genom att trycka på bakåtpilen.
  6. Gå till avsnittet “Fälttyp”.
  7. Bestäm fälttypen. Dra en enhet till din aktiva sida.
  8. Använd sidguiden och bestäm vilken sida som ska innehålla fält. Detta kommer att göra den till en aktiv sida med fält.

FAQ

Hur gör jag fält obligatoriska i DocuSign?

I den senaste versionen av DocuSign är alla fält obligatoriska som standard. Utför följande steg för att verifiera detta.

1. När du har lagt till text i dokumentet håller du muspekaren över sidofältet.

2. Leta reda på avsnittet “Obligatoriskt fält”, som bör berätta för dig att din enhet är obligatorisk.

3. Om det inte är obligatoriskt, tryck på reglaget för att ändra inställningen.

Dessutom, om färgen på kanten är röd, måste den tilldelade mottagaren fylla i formuläret. Om kanten är grå är det valfritt att fylla i fältet.

Varför kan jag inte lägga till fält i DocuSign?

Även en nybörjare kan lägga till fält i DocuSign, men vad händer om plattformen inte tillåter dig att göra det? Vanligtvis är det vanligaste problemet att du inte tilldelade en mottagare. Systemet tillåter inte att du lägger till fält i mallar utan en mottagare.

Lyckligtvis finns det en enkel lösning.

1. Tryck på alternativet “Lägg till undertecknare”. Du kan också klicka på knappen “Lägg till CC” för att komma åt den nödvändiga menyn.

2. Välj din mottagare.

Ett annat sätt att utse en mottagare är att använda DocuSigns adressbok.

1. Tryck på din adressbokssymbol.

2. Välj mottagare av kuvertet eller dokumentet.

3. Tryck på alternativet “Lägg till”.

4. Systemet bör nu lägga till namnet/namnen i ditt meddelande, så att du kan inkludera fält.

DocuSign kan också hindra dig från att redigera fält om du använder en olämplig mall. Mer specifikt kan mallen vara begränsad. Om du inte är behörig att redigera den här enheten måste du be din administratör eller skaparen av mallen om tillstånd att redigera.

Om du är ägare eller administratör för mallen kan du komma åt funktionen på egen hand.

1. Logga in på ditt DocuSign-konto som kontoadministratör eller mallskapare.

2. Gå till avsnittet “Mallar”, följt av “Mina mallar” om du är skaparen. Om du är administratör, gå till “Mallar” och “Alla kontomallar.”

3. Klicka på pilen nära alternativet “Använd” och välj “Redigera”.

4. Tryck på “Nästa” i den övre högra delen av skärmen för att öppna “Lägg till fält”.

5. Leta upp och tryck på fältet du vill redigera. Fönstret “Egenskaper” bör dyka upp till höger.

6. Hitta “Avsändarbehörigheter”. Den ska finnas i den nedre delen av skärmen “Egenskaper”.

7. Avmarkera rutan “Obligatoriskt” för att göra det möjligt för avsändare att ta bort fältet när de skickar.

8. Avmarkera rutan “Begränsa ändringar” så att dina avsändare kan ändra eller flytta fältet.

9. Spara ändringarna genom att klicka bort från ditt fält.

10. Upprepa steg 5–9 om du vill låsa upp fler fält.

11. Tryck på “Spara och stäng” i den övre högra delen av fönstret för att spara mallen.

Du kan nu ändra dina fält när du vill, men notera att dina undertecknare också kan ändra värdena. Om du vill låsa fälten så att dina undertecknare inte kan göra det, markera rutorna i den övre delen av “Fältegenskaper”.

Hur skapar jag ett anpassat fält i DocuSign?

DocuSign har ett brett utbud av standardfält, men de kanske inte alltid gör susen. Om du behöver inkludera ett anpassat fält, så här fungerar processen.

1. Öppna DocuSign och gå till fönstret “Mina inställningar”.

2. Öppna “Signa och skicka” följt av “Anpassade fält.”

3. Skapa ett nytt fält genom att klicka på knappen “Lägg till nytt fält”.

4. Skriv in egenskaperna för din nya enhet. Du kan till exempel ändra texten och avgöra om mottagarna måste fylla i objektet.

5. Tryck på knappen “Spara”.

6. Du kan nu använda ditt anpassade fält genom att öppna listan “Anpassade fält” och dra det till en mall eller ett dokument. Det fungerar på samma sätt som att införliva ett standardfält.

Efteråt kan du välja att ta bort eller redigera dina anpassade fält.

1. Gå till avsnittet “Anpassade fält”.

2. Välj fältet/fälten du vill ta bort eller redigera.

3. Ändra de nödvändiga egenskaperna och klicka på “Spara”-knappen för att redigera eller tryck på “Radera” för att ta bort enheten.

Hur tar jag bort fält samtidigt i DocuSign?

När du har skapat fält kan du bestämma att några av dem är onödiga. Om så är fallet kan du ta bort dem för att undvika att överväldiga dina mottagare med redundant information.

1. Tryck på fälten du vill ta bort. Du vet att du framgångsrikt har markerat dem när en fet kant visas.

2. Tryck på “Radera” i den nedre delen av fönstret.

3. Tryck på “Radera” en gång till för att bekräfta ditt beslut. Plattformen bör nu meddela dig att dina fält har tagits bort.

Snabba upp ditt arbete med DocuSign

DocuSign eliminerar kampen i samband med att instruera dina mottagare att underteckna vissa dokument. Och ju fler fält du lägger till med det här programmet, desto mindre arbete behöver du göra för hand. Om standardlösningarna inte klipper det, inkludera gärna anpassade.

Hur ofta lägger du till fält i DocuSign? Vilket är ditt favoritstandardfält? Använder du det för alla dina kunder? Låt oss veta i kommentarsfältet nedan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here