Hur man lägger till ny användare i HubSpot

Om du startar eller växer ett företag behöver du ett effektivt sätt att hantera olika team och avdelningar, dela information, hantera arbetsflöden och delegera uppgifter effektivt. Att implementera HubSpot i ditt företag kan vara till stor hjälp för att sammanföra marknadsföring, försäljning och service. Från att spåra deras försäljning och framtidsutsikter till att lansera inbound marketing-kampanjer.

För att dra nytta av alla möjligheter som denna plattform har att erbjuda, måste du veta hur du använder dess huvudfunktioner, till att börja med att lägga till en ny användare.

Lägga till en ny användare

Medan HubSpot är avgörande för att förbättra dina CRM-pipelines, är användarna ryggraden i systemet, så ta processen ett steg (eller en person) i taget. Lyckligtvis är det så enkelt att lägga till en ny användare till HubSpot som att följa dessa enkla steg:

1. Logga in på HubSpot med dina administratörsuppgifter.
   
2. Klicka på kugghjulsikonen i den övre högra menyn.
   
3. Navigera till Användare och villkor i menyn till vänster i sidofältet.
   
4. Gå till fliken Användare och klicka på Skapa användare i det högra hörnet.
   
5. Ange e-postadressen till din nya användare, flera utrymmesseparerade adresser eller ladda upp flera e-postmeddelanden via en CSV- eller TXT-fil med en kolumn eller något annat alternativ som visas på skärmen och klicka på Nästa.
   
6. Klicka på Välj hur du vill ställa in åtkomst och välj det alternativ som passar dig bäst.
   
7. Välj Nästa, då kommer HubSpot att skicka inbjudningar till de angivna e-postmeddelandena om du inte inaktiverar det på skärmen.
   
8. Tryck på Klar för att avsluta eller spara inställningarna du använde som en förinställning för framtida tillägg.
   

Eftersom HubSpot skapar en inbjudan baserat på e-postmeddelandet, behöver du ingen ytterligare information för att lägga till en person i systemet. När den nya teammedlemmen accepterar inbjudan kan de slutföra konfigureringen av sin profil med personlig information.

Innan du klickar på Klar kan du välja dessa alternativ om de är bekväma eller tillgängliga för dig inom din prenumerationsplan:

• Kopiera inbjudningslänk – Du kan klicka på den här knappen för att kopiera inbjudningslänken, som du kan spara och skicka till den nya användaren på en annan plattform, som i ett Slack- eller Teams-meddelande.
• Lägg till dina användare i ett team – Det här alternativet kan vara användbart om du redan har konfigurerat team. Du kan välja lag från rullgardinsmenyn och lägga till din användare.
• Konfigurera användare med förinställningar – Om du har Enterprise eller Professional-nivå kan du lägga till förinställningar till din användare genom att välja dem från rullgardinsmenyn.
• Spara dessa behörigheter – Om du modifierade en befintlig mall eller inställningar från början kan du använda dem i framtiden för liknande roller. Det här alternativet låter dig spara behörigheterna i en ny uppsättning mall. Det är bara tillgängligt för Enterprise-nivån.

Ställa in användarbehörigheter

Som standard är användarbehörigheter uppdelade i sex nav:

• CRM
• Marknadsföring
• Försäljning
• Service
• Rapporter
• konto

När du ställer in dessa alternativ kan du för vissa nav definiera vad din användare kan se, komma åt, ändra eller ta bort. För andra nav erbjuds du växlingsalternativ och kan bara slå på eller av vissa funktioner eller verktyg.

Börja med en mall

Detta är det mest bekväma alternativet. HubSpot konfigurerar redan behörigheterna baserat på användarens jobbfunktion inom företaget. Du kan välja önskad mall genom att bläddra igenom rullgardinsmenyn under Välj mall eller genom att skriva in jobbtiteln. När du har valt mallen kan du anpassa den ytterligare om det behövs.

Använd en anpassad behörighetsuppsättning (endast företag)

HubSpot har ett alternativ för dig att skapa behörighetsuppsättningar innan du börjar lägga till en ny användare. Under denna process kan du definiera förinställda behörigheter för olika positioner inom ditt företag. Som Super Admin kan du skapa upp till 100 olika uppsättningar. Sök helt enkelt efter de roller du tillskrivit genom att skriva in namnet på den behörighetsuppsättning du redan har skapat, så kommer den att tilldelas den nya användaren.

Börja från början

Det här alternativet är lika enkelt som det låter. Du kan manuellt mata in alla behörigheter för den nya användaren genom att ställa in behörigheterna för alla nav individuellt.

Hantera betalda användarplatser

När du skapar nya användare kan det finnas vissa begränsningar för de behörigheter som är reserverade för “användare med en betalplats.”

En betalplats ger användaren tillgång till ytterligare funktioner och funktioner som inte är tillgängliga i gratisplanen. Beroende på typen av betalprenumerationer kan uppsättningen av funktioner som erbjuds variera. Nivåer som erbjuder ett begränsat antal betalplatser är för nivåerna Sales Hub och Service Hub. Antalet betalplatser du kan inkludera i HubSpot beror på din plan och prenumerationsinställningar.

Under den nya användarinställningsprocessen kommer du att kunna ge användarna åtkomst till några av dessa funktioner. Genom att göra det kommer du att fylla en av de “betalda platserna” som följer med din prenumerationsplan. Om du har förbrukat alla platser som erbjuds i ditt paket kan du köpa ytterligare platser. Om du inte köpte en plats innan din nya användarinställningsprocess, kommer du att hänvisas till kassan för att köpa ytterligare platser när inbjudningarna går ut.

Skapa användare med betalda användarplatser

Under den nya användarinställningen kan du tilldela en ny användare deras betalda användarplats i några enkla steg. Dessa kommer att vara tillgängliga för nybörjar-, professionella eller företagsförsäljnings- och servicenivåer.

För försäljning betald användarplats:

1. Klicka på fliken Försäljning.
   
2. Slå på Sales Access.
   
   • Baserat på din nivå kommer du att visa rutorna Sales Starter, Sales Professional eller Sales Enterprise.
3. Växla omkopplaren som visar antalet totala och återstående tillgängliga platser.

För tjänstebetald användarplats:

1. Klicka på fliken Tjänst.
   
2. Slå på Service Hub Access.
   
   • Baserat på din nivå kommer du att visa Service Starter, Service Professional eller Service Enterprise.
3. Växla omkopplaren som visar antalet totala och återstående tillgängliga platser.

Vanliga frågor

Vem kan lägga till användare på HubSpot?

Superadministratörer och andra användare som har behörighet att lägga till och redigera användare kan göra det, och en superadministratör kan aktivera behörigheten Lägg till och redigera användare på fliken Åtkomst när en ny användare skapas. En annan användare med möjlighet att lägga till och redigera användare kan bara lägga till behörigheter som de har.

Hur ändrar jag antalet platser i min försäljnings- eller servicehub-prenumeration?

Du kan lägga till nya platser till ditt service- eller försäljningskonto när som helst. Om du betalar en månadsprenumeration måste du före nästa faktureringsperiod betala ett proportionellt belopp för de nya platserna du köpt. Du kan ta bort de extra platserna du betalat för eller de som du inte använder i ditt abonnemang när som helst från sidan “Konto och fakturering”.

Ta ditt CRM till en annan nivå

För att ditt företag ska blomstra räcker det inte att bara köpa en av de mest populära CRM-plattformarna, som HubSpot. För att växa med HubSpot och utnyttja potentialen det har, måste du veta hur du använder och drar fördel av alla funktioner som den erbjuder. Att lägga till användare och ställa in behörigheter är några av de första stegen att ta för att ta ditt CRM till nästa nivå.

Har du stött på några problem när du lägger till nya användare? Låt oss veta i kommentarsfältet.