Små företag och även större företag älskar att använda HubSpot för att förbättra sin effektivitet, särskilt när det gäller repetitiva uppgifter. HubSpot har massor av funktioner för att göra entreprenörers liv enklare, inklusive gruppering av kontakter i listor. Men nybörjare kanske inte har behärskat detta ännu.
Du kan ta reda på allt du behöver veta om att lägga till kontakter till HubSpot-listor nedan. Vi kommer att täcka flera listtyper eftersom appen erbjuder flera alternativ.
Skapa en kontaktlista
HubSpot-användare kan gruppera sina leads i listor, och det finns två typer att välja mellan. Aktiva listor uppdaterar automatiskt kontakterna baserat på specifika kriterier, vilket gör att entreprenörer eller deras personal kan hantera andra ärenden. Om en person inte passar in på listan kommer de att lämna den automatiskt.
Med enklare ord, om en person inte längre bor i en stad som en lista anger som kriterier, kommer de inte längre att finnas där. Det är dock möjligt att gå med i listan igen genom att uppfylla alla villkor igen.
Å andra sidan kommer statiska listor endast att innehålla kontakter som uppfyller villkoren när listan skapas. De ändras inte utan användarinmatning, så nya kontakter läggs inte till om inte någon gör det manuellt.
Företag kan använda listor för att registrera hur många personer som fyllde ett informationsformulär, vilka som interagerade med ett marknadsföringsmeddelande och till och med unika sidvisningar. Möjligheterna är obegränsade, att ha en lista gör rapporterna starkare. Du kan kategorisera information exakt så att teamledare inte behöver göra mycket sållning.
De som använder Enterprise och Professional HubSpot-planerna har ännu fler listfunktioner.
Båda typerna har sina användningsområden, och användare kommer sannolikt att ha minst en av varje skapad. Aktiva listor är till exempel bra för allmänna nyhetsbrev och att skicka automatiska e-postmeddelanden. Statiska listor är bäst reserverade för kontakter som inte delar många kriterier. Du kan också använda statiska listor för att segmentera kontakter för senare radering.
För att skapa en HubSpot-lista kan du följa dessa steg:
- Logga in på ditt HubSpot-konto.
- Gå till “Kontakter” och klicka på “Listor”.
- Klicka på “Skapa lista”.
- Välj “Kontaktbaserat” för att skapa en lista med kontakter.
- Namnge listan och välj om du vill ha en aktiv eller statisk lista.
- Välj “Nästa” och välj “Lägg till filter”.
- Välj en filterkategori och upprepa tills du är nöjd.
- Spara listan när du är klar med att lägga till filter.
När du har skapat en lista kan du återgå för att lägga till, ändra eller ta bort filter. Varje lista kan stödja upp till 250 filter, även om du inte förväntas använda så många.
Dessutom kan endast användare med skrivbehörighet skapa en kontaktlista. De med View-behörigheter kan bara komma åt dem men inte ändra något av innehållet. Du vill först få rätt tillstånd från en administratör om du inte har det.
Nedan följer stegen för att redigera en lista:
- Gå till “Kontakter” och “Listor”.
- Hitta listan du vill ändra och välj den.
- Klicka på pennikonen nära listans namn för att byta namn på den, om det behövs.
- Välj “Redigera filter” för att ändra kriterierna.
- Spara ändringarna och lämna när ditt jobb är klart.
Nu när du vet hur det fungerar att skapa och redigera en lista kan du börja lägga till kontakter i statiska listor.
Lägga till kontakter i en lista
Förutsatt att du använder en statisk lista måste du manuellt lägga till en kontakt eller ett företag i gruppen. Det finns många sätt att göra det, och vi börjar med standardproceduren:
- Gå till avsnittet “Kontakter”.
- Välj “Kontakter”.
- Markera rutorna bredvid de namn du vill lägga till.
- Klicka på rullgardinsmenyn “Mer”.
- Välj “Lägg till i statisk lista”.
För företag är stegen liknande:
- Gå till “Kontakter”.
- Välj “Företag”.
- Markera önskade rutor.
- Gå till toppen av tabellen och klicka på “Lägg till i statisk lista”.
Om du vill lägga till en enskild kontakt till en befintlig statisk lista, prova dessa steg:
- Logga in på ditt HubSpot-konto.
- Gå till “Kontakter”.
- Gå till undersektionen “Kontakter”.
- Klicka på namnet du vill lägga till i en lista.
- Välj “Lista medlemskap” från den högra panelen.
- Klicka på “Hantera listamedlemskap” och “Lägg till i lista”.
- Leta efter listan.
- Välj “Lägg till” för att utöka listan med den här nya kontakten.
Naturligtvis, förutom att lägga till kontakter i en lista, kan användare med rätt behörighet också ta bort dem.
Följande metod låter dig överföra importerade kontakter till en statisk lista:
- Gå till “Kontakter” och välj det identiskt namngivna underavsnittet.
- Välj “Importera” i det övre högra hörnet.
- Öppna menyn “Mer” och välj “Lägg till importerade kontakter i listan.”
- Välj “Befintlig statisk lista” från dialogrutan som visas.
- Välj listan att importera till.
- Välj “Lägg till”.
- Listan kommer nu att innehålla de importerade kontakterna.
Lägg till kontakter till en aktiv lista
De som vill lägga till kontakter till en aktiv lista kan prova följande steg:
- Gå till “Kontakter” och sedan underavsnittet som också heter “Kontakter.”
- Klicka på en av kontakternas egenskaper.
- Redigera egenskapen så att den matchar filtret för listan som du vill fylla i.
- Gör samma sak för andra kriterier om du vill.
- När det är gjort korrekt kommer kontakten nu att visas i den aktiva listan.
Alternativt kan du också ändra kriterierna för de aktiva listorna. När du gör det kommer alla kontakter som motsvarar de nya inställningarna automatiskt att visas i den aktiva listan.
Ta bort kontakter från en lista
Du blir ibland ombedd att ta bort kontakter från en statisk lista. Även om du kan göra det utan Professional- och Enterprise-planer, har dessa uppgraderade konton en unik process som du kan använda.
Först börjar vi med standardmetoden HubSpot-användare kan prova:
- Logga in på ditt HubSpot-konto och gå till instrumentpanelen.
- Gå till “Kontakter” och sedan “Listor”.
- Klicka på listans namn.
- När du öppnar listan markerar du rutorna bredvid de namn du vill ta bort.
- Navigera till toppen och klicka på “Ta bort från listan.”
- Bekräfta ditt beslut.
Detta nästa trick låter Professional- och Enterprise-konton lägga till eller ta bort poster med hjälp av ett arbetsflöde:
- Börja med att skapa ett arbetsflöde, oavsett om det är kontakt- eller företagsbaserat.
- Ställ in registreringsutlösare för att lägga till eller ta bort kontakter från en lista.
- Klicka på plustecknet.
- Välj alternativet för att lägga till eller ta bort poster från den statiska listan.
- Öppna rullgardinsmenyn för statisk lista och välj rätt lista.
- Spara dina inställningar.
- Nu kommer arbetsflödet att hjälpa dig att hantera tillägg och raderingar automatiskt.
Även med arbetsflödet aktivt kan användare fortfarande manuellt bli av med kontakter från en lista.
Skapa mappar för listor
För att hjälpa till med organisationen kan alla HubSpot-användare skapa mappar för sina listor. Även om det inte är nödvändigt, kommer det att hjälpa andra att snabbt hitta specifika listor. Så här skapar du listmappar:
- Gå till instrumentpanelen och välj “Kontakter”.
- Gå till avsnittet “Listor”.
- Klicka på “Mappar” i det övre vänstra hörnet.
- Välj “Skapa mapp.”
- Namnge den nya mappen och klicka på “Skapa”.
- Gå tillbaka till menyn “Listor”.
- Öppna rullgardinsmenyn och välj “Flytta till mapp.”
- Flytta listan till den mapp du vill ha.
Du kan skapa många mappar för specifika listor enligt teamets behov. Det finns inga gränser för hur många du kan göra.
Lista kriterier
Medan varje HubSpot-prenumeration ger åtkomst till olika antal kriterier, kan du välja från dessa standardalternativ. Dessa hjälper dig att gruppera kontakter effektivt.
Kontaktbaserade listor
- Aktivitet
- Rad
- Lista medlemskap
- Forminlämningar
- Medieinteraktioner
- Annonsinteraktioner
- Kontakta fastigheter
Företagsbaserade listor
- Kontakta fastigheter
- Citat
- Aktivitet
- Lista medlemskap
- Importerade medlemskap
Antalet tillgängliga kriterier kommer att öka genom att betala för uppgraderade planer, dock endast för kontaktbaserade listor. De företagsbaserade listorna har högst fem kriterier, och uppgradering kommer inte att introducera några nya.
Vanliga frågor
Hur märker jag en kontakt i HubSpot?
För att märka en kontakt måste du skapa och anpassa en associeringsetikett. När du har gjort det kan du navigera till posten och lägga till eventuella befintliga associationsetiketter till den.
Kan du kategorisera kontakter i HubSpot?
Ja, du kan kategorisera kontakter genom att ge dem egenskaper genom att skapa personas. Med en persona kan du uppdatera befintliga kontakter manuellt eller samtidigt.
Vad är en smart lista i HubSpot?
Smarta listor är helt enkelt ett annat namn för aktiva listor, grupper som uppdaterar sig själva efter att nya kontakter som passar förutbestämda kriterier introduceras. Användare med behörighet kan uppdatera dem manuellt, men systemet hanterar redan det mesta av arbetet åt dem.
Exakt listkontroll
HubSpot låter entreprenörer och kundtjänstexperter hantera grupperingskontakter eller företag effektivt. Oavsett om de använder en aktiv eller statisk lista är det inte utmanande att gruppera individer enligt specifika krav. Det tar lite tid att lägga till kontakter till statiska listor också.
Vad tycker du om HubSpot-listorna? Har du några förslag på funktioner för att förbättra dem? Låt oss veta vad du tycker i kommentarsfältet nedan.